Климатична връзка — Париж

Париж емитира първата си облигация за климата за 300 млн. евро с матуритет май 2031 г. Средствата, набрани от облигацията, ще финансират категории проекти в областта на енергетиката и климата, които допринасят за борбата с изменението на климата и енергийния преход в съответствие с Европейския план в областта на енергетиката и климата и Парижкия план за климата и енергетиката 3x25 за 2020 г.

Тази търговия е първата климатична облигация, стартирана от френски местен орган, и е част от годишната програма за финансиране на града, гласувана в бюджета за 2015 г.

Credit Agricole CIB, HSBC и Societe Generale CIB действат като съвместни водещи мениджъри по въпроса. Успехът на сделката свидетелства за привлекателността на подписа на град Париж и за настоящия апетит на инвеститорите към зелените продукти. Условията за финансиране отразяват тези елементи с годишна доходност от 1,807 %, което представлява спред от + 30bp над OAT май 2031 г., както и окончателната сума на дневника за поръчки над 450 милиона евро за трансакция, обявена от самото начало като максимум 300 милиона евро.

Тези финансови елементи свидетелстват и за доверието, предоставено от агенциите за финансов рейтинг, Standard & Poor’s и Fitch, и за извънфинансовата Vigéo. Той класира град Париж за лидер на 29-те местни власти, които анализира по отношение на екологичните и социалните резултати.

Град Париж се ангажира да предоставя на инвеститорите годишен доклад за проектите, финансирани от постъпленията от сделката.

Разпределението е детайлно, като участват повече от 30 инвеститори и са направени от висококачествени сметки.

С подкрепата си основно от местните инвеститори (83 %), град Париж успя да разнообрази инвеститорската си база с международни институционални сметки, по-специално към Бенелюкс (9 %), Швейцария (3 %) и скандинавци (3 %).

Застрахователите и пенсионните фондове купиха лъвския дял от търговията (51 %), следвани от управителите на активи (49 %).