Κλιματικός δεσμός — Παρίσι

Ο Δήμος του Παρισιού εξέδωσε το εναρκτήριο ομόλογό του για το Κλίμα ύψους 300 εκατ. ευρώ με διάρκεια τον Μάιο του 2031. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από το ομόλογο θα χρηματοδοτήσουν κατηγορίες έργων ενέργειας και κλίματος που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και το «Σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια 3x25 του Παρισιού για το 2020».

Αυτό το εμπόριο είναι το πρώτο κλιματικό ομόλογο που ξεκίνησε μια γαλλική τοπική αρχή και αποτελεί μέρος του ετήσιου χρηματοδοτικού προγράμματος της πόλης που ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό του 2015.

Η Credit Agricole CIB, η HSBC και η Societe Generale CIB ενήργησαν ως από κοινού επικεφαλής διαχειριστές επί του θέματος. Η επιτυχία της συναλλαγής αποδεικνύει την ελκυστικότητα της υπογραφής του Δήμου του Παρισιού και την τρέχουσα όρεξη των επενδυτών για προϊόντα με πράσινη ετικέτα. Οι όροι χρηματοδότησης αντανακλούν αυτά τα στοιχεία με ετήσια απόδοση επαναπροσφοράς 1,807 % που αντιπροσωπεύει απόκλιση + 30bp πάνω από τον ΟΑΤ Μαΐου 2031, καθώς και το τελικό ποσό του βιβλίου παραγγελιών που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ για μια συναλλαγή που ανακοινώθηκε εξαρχής σε 300 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι επίσης μια μαρτυρία της εμπιστοσύνης που δόθηκε από τους οίκους αξιολόγησης χρηματοοικονομικών αξιολογήσεων, Standard & Poor’s και Fitch, και το εξωχρηματοοικονομικό Vigéo. Ο τελευταίος κατέταξε τον αρχηγό της πόλης του Παρισιού στις 29 τοπικές αρχές που αναλύει σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις.

Ο Δήμος του Παρισιού δεσμεύτηκε να παρέχει στους επενδυτές ετήσια έκθεση σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα της συναλλαγής.

Η διανομή είναι αναλυτική με περισσότερους από 30 επενδυτές που συμμετέχουν και αποτελείται από λογαριασμούς υψηλής ποιότητας.

Υποστηριζόμενη κυρίως από τους εγχώριους επενδυτές του (83 %), ο Δήμος του Παρισιού κατάφερε να διαφοροποιήσει την επενδυτική του βάση σε διεθνείς θεσμικούς λογαριασμούς, ιδίως στη Μπενελούξ (9 %), την Ελβετία (3 %) και τις Σκανδιναβικές χώρες (3 %).

Οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία αγόρασαν το μερίδιο του λέοντος στο εμπόριο (51 %), ακολουθούμενο από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (49 %).