Enlace climático - París

La ciudad de París emitió su primer bono climático por 300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2031. Los fondos recaudados por el bono financiarán categorías de proyectos de energía y clima que contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la transición energética en consonancia con el Plan Europeo de Energía y Clima y el Plan de Energía 3x25 para 2020 de París «Climate & Energy Plan 3x25 for 2020».

Este comercio es el primer bono climático lanzado por una autoridad local francesa y forma parte del programa de financiación anual de la Ciudad votado en el presupuesto de 2015.

Credit Agricole CIB, HSBC y Societe Generale CIB actuaron como gerentes principales conjuntos sobre el tema. El éxito de la transacción atestigua el atractivo de la firma de la Ciudad de París y del apetito actual de los inversores por los productos etiquetados como ecológicos. Las condiciones de financiación reflejan estos elementos con un rendimiento de reoferta anual del 1,807%, lo que representa un diferencial de +30 pb por encima del OAT de mayo de 2031, así como el importe final de la cartera de pedidos superior a 450 millones de euros para una transacción anunciada desde el principio como un máximo de 300 millones de euros.

Estos elementos financieros son también un testimonio de la confianza otorgada por las agencias de calificación financiera, Standard & Poor’s y Fitch, y la extrafinanciera Vigéo. Este último clasificó a la ciudad de París como líder de las 29 autoridades locales que analiza sobre los resultados ambientales y sociales.

La ciudad de París se comprometió a proporcionar a los inversores un informe anual sobre los proyectos financiados por los ingresos de la transacción.

La distribución es granular con más de 30 inversores involucrados y está hecha de cuentas de alta calidad.

Con el apoyo principal de sus inversores nacionales (83%), la ciudad de París logró diversificar su base de inversores a cuentas institucionales internacionales, en particular al Benelux (9%), Suiza (3%) y los países nórdicos (3%).

Las aseguradoras y los fondos de pensiones compraron la mayor parte del comercio (51 %), seguidas de los gestores de activos (49 %).