Loftslagsskuldabréf -París

Parísarborg gaf út skuldabréf sitt fyrir 300 milljónir evra með gjalddaga árið 2031. Sjóðirnir sem skuldabréfið safnar munu fjármagna flokka verkefna sem stuðla að baráttu gegn loftslagsbreytingum og orkuskiptum í samræmi við evrópsku orku- og loftslagsáætlunina og Parísaráætlunina "Climate & Energy Plan 3x25 fyrir 2020".

Þessi viðskipti eru fyrsta loftslagsskuldabréfið sem stofnað er af frönskum yfirvöldum og er hluti af árlegri fjármögnunaráætlun borgarinnar kusu í fjárhagsáætlun 2015.

Credit Agricole CIB, HSBC og Societe Generale CIB voru leiðandi stjórnendur í málinu. Árangur viðskiptanna vitnar um aðdráttarafl Parísarborgar og núverandi matarlyst fjárfesta fyrir grænar merktar vörur. Skilyrði fyrir fjármögnun endurspegla þessa þætti með árlegri ávöxtun endursölu upp á 1,807 % sem samsvarar álagi sem nemur + 30bp yfir OAT maí 2031, auk endanlegrar fjárhæðar pöntunarbókarinnar umfram 450 milljónir evra vegna viðskipta sem tilkynnt var um frá upphafi sem 300 milljónir evra að hámarki.

Þessir fjárhagslegu þættir eru einnig vitnisburður um traust fjármálafyrirtækjanna, Standard & Poor’s og Fitch, og hinn extra-fjárhagslegi Vigéo. Sú síðarnefnda raðaði leiðtoga Parísarborgar 29 sveitarfélaga sem hann greinir á umhverfis- og félagslegan árangur.

Parísarborgin skuldbatt sig til að veita fjárfestum árlega skýrslu um verkefni sem fjármögnuð eru af hagnaði viðskiptanna.

Dreifingin er kornuð með meira en 30 fjárfestum sem taka þátt og gerð af hágæða reikningum.

Með stuðningi innlendra fjárfesta (83 %) tókst Parísarborg að auka fjölbreytni fjárfesta í alþjóðlegum stofnanareikningum, einkum Benelux (9 %), Sviss (3 %) og Norðurlanda (3 %).

Vátryggjendur og lífeyrissjóðir keyptu ljónahlutinn í bransanum (51 %) og þar á eftir voru eignastýringaraðilar (49 %).