Podnebna obveznica – Pariz

Mesto Pariz je izdalo svojo otvoritveno podnebno obveznico v višini 300 milijonov EUR z zapadlostjo maja 2031. S sredstvi, zbranimi z obveznico, se bodo financirale kategorije energetsko-podnebnih projektov, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembam in energetskemu prehodu v skladu z evropskim energetskim in podnebnim načrtom ter pariškim podnebnim in podnebnim načrtom „Climate & Energy Plan 3x25 for 2020“.

Ta trgovina je prva podnebna obveznica, ki jo je uvedel francoski lokalni organ, in je del letnega programa financiranja mesta, izglasovanega v proračunu za leto 2015.

Družbe Credit Agricole CIB, HSBC in Societe Generale CIB so pri tem vprašanju delovale kot skupni vodilni upravljavci. Uspeh transakcije priča o privlačnosti podpisa mesta Pariz in trenutnem apetitu vlagateljev po zelenih označenih izdelkih. Pogoji financiranja odražajo te elemente z letnim donosom ponovne ponudbe v višini 1,807 %, kar pomeni razmik +30 bazičnih točk nad obrestno mero OAT iz maja 2031, ter končnim zneskom knjige naročil, ki presega 450 milijonov EUR za transakcijo, napovedano od začetka, v višini največ 300 milijonov EUR.

Ti finančni elementi so tudi dokaz zaupanja bonitetnih agencij Standard & Poor’s in Fitch ter nefinančne agencije Vigéo. Slednji je mesto Pariz imenoval za vodjo 29 lokalnih oblasti, ki jih analizira na področju okoljske in družbene uspešnosti.

Mesto Pariz se je zavezalo, da bo vlagateljem zagotovilo letno poročilo o projektih, financiranih s prihodki iz transakcije.

Porazdelitev je razčlenjena z več kot 30 vlagatelji, ki sodelujejo in so izdelani iz visokokakovostnih računov.

Mesto Pariz je ob podpori domačih vlagateljev (83 %) svojo bazo vlagateljev razširilo na mednarodne institucionalne račune, zlasti na Beneluks (9 %), Švico (3 %) in nordijske države (3 %).

Levji delež trgovine so kupili zavarovalnice in pokojninski skladi (51 %), sledili pa so jim upravitelji premoženja (49 %).