Klimatický dluhopis – Paříž

Město Paříž vydalo svůj inaugurační klimatický dluhopis ve výši 300 milionů EUR se splatností v květnu 2031. Z prostředků získaných z dluhopisu budou financovány kategorie projektů v oblasti energetiky a klimatu, které přispívají k boji proti změně klimatu a transformaci energetiky v souladu s evropským plánem v oblasti energetiky a klimatu a pařížským „Klima a klima; energetický plán 3x25 pro rok 2020“.

Tento obchod je prvním klimatickým dluhopisem vydaným francouzským místním orgánem a je součástí ročního programu financování města schváleného v rozpočtu na rok 2015.

Credit Agricole CIB, HSBC a Société Générale CIB jednaly v této záležitosti jako společné vedoucí subjekty. Úspěch transakce svědčí o atraktivitě podpisu města Paříže a o současném zájmu investorů o produkty se zeleným označením. Podmínky financování odrážejí tyto prvky s ročním výnosem z opětovné nabídky ve výši 1,807 %, což představuje rozpětí +30 bazických bodů nad úrovní OAT z května 2031, jakož i konečnou částku knihy objednávek přesahující 450 milionů EUR u transakce oznámené od počátku jako maximálně 300 milionů EUR.

Tyto finanční prvky rovněž svědčí o důvěře, kterou poskytly ratingové agentury Standard & Poor’s a Fitch a mimofinanční Vigéo. Ten zařadil město Paříž do čela 29 místních orgánů, které analyzuje z hlediska environmentálních a sociálních výsledků.

Město Paříž se zavázalo poskytnout investorům výroční zprávu o projektech financovaných z výnosů z transakce.

Distribuce je granulární s více než 30 investory zapojenými a vyrobenými z vysoce kvalitních účtů.

Město Paříž, podporované především svými domácími investory (83 %), dokázalo diverzifikovat svou investorskou základnu na mezinárodní institucionální účty, zejména do Beneluxu (9 %), Švýcarska (3 %) a severských zemí (3 %).

Pojistitelé a penzijní fondy koupili největší podíl obchodu (51 %), následováni správci aktiv (49 %).