Klimaanleihe -Paris

Die Stadt Paris emittierte ihre erste Klimaanleihe für 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von Mai 2031. Mit den durch die Anleihe aufgenommenen Mitteln werden Energie-Klima-Projektkategorien finanziert, die zur Bekämpfung des Klimawandels und der Energiewende im Einklang mit dem Europäischen Energie- und Klimaplan und dem Pariser „Climate & Energy Plan 3x25 for 2020“ beitragen.

Dieser Handel ist die erste Klimaanleihe, die von einer französischen Kommunalbehörde ins Leben gerufen wurde, und ist Teil des jährlichen Finanzierungsprogramms der Stadt, das im Haushaltsplan 2015 beschlossen wurde.

Credit Agricole CIB, HSBC und Societe Generale CIB fungierten als Joint Lead Manager in dieser Angelegenheit. Der Erfolg der Transaktion zeugt von der Attraktivität der Unterschrift der Stadt Paris und dem aktuellen Appetit der Investoren auf grün gekennzeichnete Produkte. Die Finanzierungsbedingungen spiegeln diese Elemente mit einer jährlichen Re-Offer-Rendite von 1,807% wider, was einem Spread von +30 Basispunkten über dem OAT Mai 2031 entspricht, sowie dem endgültigen Betrag des Orderbuchs von über 450 Mio. € für eine von Anfang an als maximal 300 Mio. € angekündigte Transaktion.

Diese finanziellen Elemente sind auch ein Beweis für das Vertrauen, das die Ratingagenturen Standard &amp, Poor’s und Fitch sowie die außerfinanzielle Vigéo entgegengebracht haben. Letztere stufte den Leiter der Stadt Paris der 29 lokalen Behörden ein, die sie zu den ökologischen und sozialen Leistungen analysiert.

Die Stadt Paris verpflichtete sich, den Investoren jährlich einen Bericht über die aus den Erlösen der Transaktion finanzierten Projekte vorzulegen.

Die Verteilung ist granular mit mehr als 30 Investoren beteiligt und von qualitativ hochwertigen Konten gemacht.

Hauptsächlich unterstützt von ihren inländischen Investoren (83%), gelang es der Stadt Paris, ihre Investorenbasis auf internationale institutionelle Konten zu diversifizieren, insbesondere auf Benelux (9%), die Schweiz (3%) und Skandinavien (3%).

Versicherer und Pensionskassen erwarben den Löwenanteil des Handels (51 %), gefolgt von Vermögensverwaltern (49 %).