Kliimavõlakiri – Pariis

Pariisilinn emiteeris oma esimese kliimavõlakirja 300 miljoni euro väärtuses tähtajaga 2031. aasta mai. Võlakirjaga kogutud vahenditest rahastatakse energia- ja kliimaprojektide kategooriaid, mis aitavad kaasa kliimamuutuste vastasele võitlusele ja energiasüsteemi ümberkujundamisele kooskõlas Euroopa energia- ja kliimakavaga ning Pariisi kliima- ja energiakavaga 3x25 aastaks 2020.

See kaubandus on esimene kliimavõlakiri, mille algatas Prantsusmaa kohalik omavalitsus ja mis on osa linna iga-aastasest rahastamisprogrammist, mille üle hääletati 2015. aasta eelarves.

Credit Agricole CIB, HSBC ja Societe Generale CIB tegutsesid selles küsimuses ühiste juhtivate juhtidena. Tehingu edukus annab tunnistust Pariisi linna allkirja atraktiivsusest ja investorite praegusest huvist rohelise märgisega toodete vastu. Rahastamistingimused kajastavad neid elemente, mille aastane uuesti pakkumise tootlus on 1,807%, mis on +30 baaspunkti suurem kui OAT 2031. aasta mais, ning tellimusraamatu lõplik summa, mis ületab 450 miljonit eurot tehingu puhul, millest on algusest peale teatatud kui maksimaalselt 300 miljonist eurost.

Need finantsaspektid annavad tunnistust ka reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Fitch ning finantssektorivälise Vigéo antud usaldusest. Viimane määras Pariisi linna juhiks 29 kohalikus omavalitsuses, mida ta analüüsis keskkonna- ja sotsiaalsete tulemuste kohta.

Pariisi linn kohustus esitama investoritele igal aastal aruande tehingutest saadud tulust rahastatud projektide kohta.

Jaotus on üksikasjalik, kaasatud on rohkem kui 30 investorit ja see koosneb kvaliteetsetest kontodest.

Peamiselt kodumaiste investorite toel (83 %) õnnestus Pariisi linnal mitmekesistada oma investoribaasi rahvusvaheliste institutsionaalsete kontodega, eelkõige Beneluxi riikides (9 %), Šveitsis (3 %) ja Põhjamaades (3 %).

Lõviosa kaubandusest ostsid kindlustusandjad ja pensionifondid (51%), kellele järgnesid varahaldurid (49%).