Éghajlati kötvény – Párizs

Párizsvárosa kibocsátotta első klímakötvényét 300 millió euróért, 2031. májusi lejárattal. A kötvényből származó források olyan energia-éghajlat projektek kategóriáit fogják finanszírozni, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és az energetikai átálláshoz, összhangban az európai energia- és klímatervvel és a párizsi „Climate & Energy Plan 3x25 for 2020” (Éghajlat- és klímaterv; 3x25 energiaterv 2020-ra) című dokumentummal.

Ez a kereskedelem az első klímakötvény, amelyet egy francia helyi önkormányzat bocsátott ki, és a város 2015-ös költségvetésben megszavazott éves finanszírozási programjának részét képezi.

A Credit Agricole CIB, a HSBC és a Societe Generale CIB közös vezetőként jártak el a kérdésben. A tranzakció sikere bizonyítja Párizs város aláírásának vonzerejét és a befektetők jelenlegi érdeklődését a zöld címkével ellátott termékek iránt. A finanszírozási feltételek ezeket az elemeket 1,807%-os éves újraajánlati hozammal tükrözik, ami +30 bázispontos különbözetet jelent a 2031. májusi OAT-hez képest, valamint a megbízási könyv 450 millió eurót meghaladó végleges összegét egy olyan ügylet esetében, amelyet a kezdetektől fogva 300 millió euró maximális összegben jelentettek be.

Ezek a pénzügyi elemek a pénzügyi hitelminősítő intézetek, a Standard &amp, a Poor’s és a Fitch, valamint a Vigéo által nyújtott bizalmat is tanúsítják. Utóbbi Párizs városának vezetőjét rangsorolta a 29 helyi önkormányzat közül, amelyek környezeti és társadalmi teljesítményét elemzi.

Párizs városa kötelezettséget vállalt arra, hogy éves jelentést nyújt be a befektetőknek az ügyletből származó bevételekből finanszírozott projektekről.

A disztribúció részletes, több mint 30 befektető vesz részt, és kiváló minőségű számlákból áll.

Főként hazai befektetői (83%) támogatásával Párizs városának sikerült diverzifikálnia befektetői bázisát a nemzetközi intézményi számlák felé, különösen a Benelux államok (9%), Svájc (3%) és a skandináv államok (3%) felé.

A kereskedés oroszlánrészét a biztosítók és a nyugdíjalapok vásárolták meg (51%), őket követték az eszközkezelők (49%).