Klimata obligācijas – Parīze

Parīzespilsēta emitēja savas pirmās klimata obligācijas 300 miljonu EUR apmērā ar 2031. gada maija dzēšanas termiņu. Ar obligāciju piesaistītajiem līdzekļiem tiks finansētas enerģētikas un klimata projektu kategorijas, kas veicina cīņu pret klimata pārmaiņām un enerģētikas pārkārtošanu saskaņā ar Eiropas enerģētikas un klimata plānu un Parīzes “Klimats unamps; Enerģētikas plāns 3x25 2020. gadam”.

Šī tirdzniecība ir pirmā klimata obligācija, ko emitējusi Francijas vietējā pašvaldība, un tā ir daļa no pilsētas ikgadējās finansēšanas programmas, par kuru tika balsots 2015. gada budžetā.

Credit Agricole CIB, HSBC un Societe Generale CIB bija kopīgi vadošie vadītāji šajā jautājumā. Darījuma panākumi liecina par Parīzes pilsētas paraksta pievilcību un ieguldītāju pašreizējo vēlmi pēc produktiem ar zaļu marķējumu. Finansēšanas nosacījumi atspoguļo šos elementus, un atkārtota piedāvājuma gada ienesīgums ir 1,807%, kas atbilst +30 bāzes punktu starpībai virs 2031. gada maija OAT, kā arī rīkojumu reģistra galīgā summa pārsniedz 450 miljonus EUR darījumam, par kuru no paša sākuma paziņots, ka tas nepārsniedz 300 miljonus EUR.

Šie finanšu elementi liecina arī par finanšu reitingu aģentūru Standard & Poor’s un Fitch, kā arī Vigéo ārpusfinansiālās aģentūras uzticību. Tā ieņēma Parīzes pilsētas līdera vietu 29 vietējās pašvaldībās, kurās tā analizē vides un sociālos rādītājus.

Parīzes pilsēta apņēmās sniegt ieguldītājiem gada pārskatu par projektiem, kas finansēti no darījuma ieņēmumiem.

Sadalījums ir detalizēts, tajā ir iesaistīti vairāk nekā 30 investori, un tas sastāv no augstas kvalitātes kontiem.

Parīzes pilsētai, ko galvenokārt atbalstīja vietējie ieguldītāji (83 %), izdevās dažādot savu ieguldītāju bāzi, iekļaujot starptautiskos institucionālos kontus, jo īpaši Beniluksa valstīs (9 %), Šveicē (3 %) un Ziemeļvalstīs (3 %).

Apdrošinātāji un pensiju fondi nopirka lielāko tirdzniecības daļu (51 %), kam sekoja aktīvu pārvaldītāji (49 %).