Klimatické dlhopisy – Paríž

Mesto Paríž vydalo svoj inauguračný klimatický dlhopis vo výške 300 miliónov EUR so splatnosťou v máji 2031. Z finančných prostriedkov získaných z dlhopisu sa budú financovať kategórie projektov v oblasti energetiky a klímy, ktoré prispievajú k boju proti zmene klímy a energetickej transformácii v súlade s európskym energetickým a klimatickým plánom a parížskym „klimatickým a ampérovým plánom; energetickým plánom 3x25 na rok 2020“.

Tento obchod je prvým klimatickým dlhopisom, ktorý spustil francúzsky miestny orgán, a je súčasťou ročného programu financovania mesta schváleného v rozpočte na rok 2015.

Spoločnosti Credit Agricole CIB, HSBC a Societe Generale CIB pôsobili v tejto otázke ako spoloční vedúci manažéri. Úspech transakcie svedčí o atraktívnosti podpisu mesta Paríž a súčasnej chuti investorov po produktoch so zeleným označením. Podmienky financovania odrážajú tieto prvky s ročným výnosom z opätovnej ponuky vo výške 1,807 %, čo predstavuje rozpätie +30 bázických bodov nad OAT májom 2031, ako aj konečnú sumu v knihe objednávok presahujúcu 450 miliónov EUR za transakciu oznámenú od začiatku ako maximálne 300 miliónov EUR.

Tieto finančné prvky sú tiež svedectvom dôvery, ktorú poskytli finančné ratingové agentúry Standard &amp, Poor’s a Fitch a mimofinančná Vigéo. Tá zaradila mesto Paríž medzi vedúcich predstaviteľov 29 miestnych orgánov, ktoré analyzujú environmentálne a sociálne výsledky.

Mesto Paríž sa zaviazalo poskytovať investorom výročnú správu o projektoch financovaných z výnosov z transakcie.

Distribúcia je granulárna s viac ako 30 zapojenými investormi a je tvorená vysoko kvalitnými účtami.

Mesto Paríž, podporované najmä svojimi domácimi investormi (83 %), dokázalo diverzifikovať svoju základňu investorov na medzinárodné inštitucionálne účty, najmä do Beneluxu (9 %), Švajčiarska (3 %) a severských krajín (3 %).

Poisťovatelia a dôchodkové fondy nakúpili najväčší podiel obchodu (51 %), za nimi nasledovali správcovia aktív (49 %).